近年来，印度似乎非常热衷于促进“印度制造”发展和“去中国化”，尤其是中印边境冲突事件的发生，更是将印度“去中国化”的情绪大涨。为了促进印度制造业发展，吸引大量投资，印度政府开启了一项“PLI计划”，激励全球科技公司去印度投资。但是，这项计划真的靠谱吗？



其实不仅印度，中国也在推“国产化”政策以提振制造业，同时“去美国化”和“去中国化”也成了中国和印度、美国官方与民间的主流声音。所以当中国内地对中印关系、中美脱钩等贸易风波越来越敏感的时候，海外供应链的一举一动都让产业界一惊一诈，特别是在手机制造领域。


其中印度最近吸引了来自全球科技公司的大量投资，这些公司对促进他们在印度的设备生产表现出了兴趣，特别是行业关注的手机制造产业领域。


据统计，仅管目前智能手机市场的平均单价大幅下滑，手机的出货量也因经济衰退和疫情的双重打击不断萎缩，整个手机市场的经济规模，仍超过15000亿人民币。


中国大陆每年在全球范围内承接生产和制造手机的规模超过1000亿元，带动产业链支撑规模高达30000亿元人民币，间接GDP贡献超过8000亿元，相当于占中国大陆地区GDP的8-10％。


不过，智能手机产业的快速发展也给中国大陆制造业的自动化升级和技术升级带来了重要的示范和推广意义，这是中国大陆制造业最大的财富。


也正是由于这个原因，在中印关系和中美脱钩等贸易动荡出现之后，印度再次加强了对手机制造业的政策偏好，希望对中国手机制造业进行更多的转移。



在最近的一次公开讲话中，印度总理莫迪提出了一个新目标：使印度“自力更生”和加强“印度制造”，以减少对其他国家进口产品的依赖。印度政府还启动了PLI（生产关联激励）计划，该计划旨在帮助印度智能手机制造商重新进入印度市场。


事实上，印度近期的积极产业政策，不但正在吸引海外品牌从中国内地撤出部分产能转往印度生产，而且以手机出口排名第二的越南，也同样遭遇到了同样的产能外流到印度的情形。


据外媒今日报道，知情人士透露称，三星计划将其智能手机生产线的关键部分从越南转移到印度，并计划在印度制造价值超400亿美元的智能手机。


“三星很可能会通过PLI（生产关联激励）计划将其生产线部分多元化，并到印度生产智能手机，这将对三星在越南等多个国家的现有生产线造成一定影响。”


三星此前向印度政府提交的PLI计划显示，三星电子未来五年将制造价值超过400亿美元的智能手机设备，其中，出厂价超过200美元的手机或占250亿美元以上。


有消息称三星重启了在印度诺伊达（Noida）成立了全球最大的智能手机生产工厂的计划，三星已向印度政府提交了在印度生产智能手机的估计数字。三星在二年前曾向印度政府提交过此类计划，但由于印度政府不满三星手机零组件在印度制造的过小比例，相关补贴政策没有达到三星的要求，三星最后宣布在印度建全球最大手机制造基地的计划搁置。


不过从去年开始，除苹果要求供应链企业去印度投资建厂，以满足印度的手机制造“国产化”政策需求外，三星和LG都表示将在印度建设包括显示屏在内的手机零组件工厂，基本上都是为了最后在印度取得生产手机整机政策补贴资格。


有消息称，在面临中美技术脱钩难以避免的事实，苹果从2016年就开始布局印度，希望海外企业设在中国内地的产能里，对自动化技术和精密加工技术要求较多的企业，尽量完成在海外建厂的规划。


实际上，如果不是因为印度政府产业政策的稳定性和连续性太差，投资企业将很难在五年内完成投资成本回收，不然在苹果公司的带动下，许多企业都会前往印度建立工厂。



越南政府似乎是把握了这一点，所以才提前对印度进行了部分截胡，把西方的部分投资给吸引到了越南境内。


当然，这里面也跟早期欧、美、日和亚洲四小龙都曾有在越南积极投资经历有关，同时越南政府的政策灵活性以及越南靠近中国先进制造产业地带的产业配套便利，也是越南领先印度吸引制造业再次从中国内地回吐越南的地方。


但即便如此，越南终究没有印度的市场腾挪空间大，加上越南与中国上世纪在东南亚的外交政策，让越南很难与东南亚市场融合，所以越南仍然无法真正的成为全球制造业产能中心。


今年6月2日，印度开启了一项66.5亿美元（约合470亿元人民币）的计划，面向全球五家智能手机制造商，旨在将印度打造成为全球手机制造中心。印度这一笔资金主要用于鼓励智能手机制造商在印度投资或扩大生产。此外，该计划还将用于建造建立预制厂房，改善公共基础设施建设，以促进零部件生产，吸引更多企业入驻，并努力改善智能手机生产产业链。


据消息，印度还另有两项计划，用以帮助企业达成在2025年前生产出价值1330亿美元（约9460亿元）的智能手机和零部件的目标。目前，印度的市场以及资源已经成功吸引了三星、富士康、纬创等为苹果提供零部件生产的国际企业提高了在当地的产量。


智能手机生产作为"印度制造"的一个重要组成部分，若想进一步发展，就不得不对智能手机生产大国实施"挖角"。前面提到的PLI（生产关联激励）计划，就是印度在今年3月通过的，主要是吸引在中国内地的海外业企赴印度建厂。印度特意划出了46.1万公顷土地用以建厂，并在4月主动联系了超1000家在华美企，欲以各项优惠吸引它们迁往印度。


该计划的原因是苹果和印度政府在去年下半年一系列的补贴政策。为了获得印度制造销售苹果手机的补贴，自去年以来，苹果邀请中国大陆的供应链企业在印度建设配套产能。


除了一些欧美，日本企业外，台湾的苹果供应链企业更为直接。据说，除了直接安排中国大陆企业接管台湾苹果在中国大陆的生产能力外，苹果还要求合格的供应商以订单补贴的形式在印度建立工厂。


今年上半年产业界就有传刚刚在江苏泰州把产能扩大了三倍的机壳厂可成，有意把中国内地的产能转让，其中蓝思、立讯、欧菲都有参与谈判，目前仍然没有具体的结果。


而苹果牵线立讯精密收购了纬创在中国内地的iPhone组装产能后，近期还传出苹果继续牵线让其把高伟电子在中国内地的前置摄像头产能也整合起来。


据苹果供应链的台湾企业称，大部分企业都被苹果邀请到美国的苹果总部喝茶，内容主要为自己有能力的企业把至少三分之二以上的产能迁出中国内地，前往印度及其它海外中立地区建厂，没有能力的企业则把中国内地的产能出让，由苹果负责牵线卖给中国内地企业，然后拿获得的出售资金，去海外重新建设新的配套产能。


据称，苹果要求供应链企业把除中国内地以外的海外产能，提升到苹果总需求的四分之三左右甚至更多，以防止国际贸易纠纷下，苹果供应链的供货稳定。


作为最重要的电子产品之一，手机供应链变化的影响是非常深远的。中国大陆转移全球手机供应链大约花了25年，才成功承接了全球手机供应链。尽管自动化技术的全球普及加快了产业转移的速度，降低了产业转移的难度，但是庞大的产业基数仍无法完全复制中国大陆在短时间内吸引全球产业转移的经验。


因此对于印度市场来讲，能不能给全球企业以政策连续性与稳定性保证，才是能不能完成其“印度制造”与成为全球手机制造中心的梦想。


毕竟，尽管印度的左手吸引了海外公司在印度设立工厂，但印度的右手却为中国大陆在印度的企业设置了障碍。在过去的二十年中，印度在前五年中左咬一口，在接下来的五年中右咬一口几乎已成为一条众所周知的规律。接下来，在咬中国之后，谁就能保证其他海外企业的投资能够迅速收回，并且不会被印度撕掉一块。


全球低端产品制造业中心欧美回不去，新兴市场充满矛盾，中立国家的能力太小，资本市场如今是进退两难。