越南电子工业-发展史
越南的电子制造的第一步可以追溯到1950年代，当时北越政府开始从苏联地区进口零件以进行本地组装。1970年代第一批日本投资者来到越南南方，在那里他们组装了黑白电视机。由于战争的原因，电子行业一直没有起步。
在20世纪90年代，亚洲已经被视为电子产品制造的主要地点，日本、韩国、台湾和中国大陆是主要的制造中心。随着经济的发展和生产成本的增加，一些在这些国家经营的公司将生产地点转移到其他生产成本较低的国家，以保持竞争力。在那个时期，越南慢慢地开始向国际商业开放边境，它是一个很有希望的地方。日本电子公司最先做出反应，开始了新一轮投资。索尼是全球主要的电子产品制造商之一，于1994年在胡志明市郊外建立了工厂。然而直到本世纪头十年，该行业才开始快速增长。由于越南加入东盟自由贸易区，越南决定将电子产品关税从15-20%降低到0-5%，许多全球主要的电子产品制造商将他们的一些生产线搬到了越南。与该地区其它国家相比，越南的劳动力成本较低，因此电子产品制造商主要专注于在越南的产品组装。尽管还处于起步阶段，但是诸如产品设计和软件开发等更高附加值的过程却正在缓慢地开始发展。
在1990年代初期，越南的大多数电子产品制造商都是国有的小型企业，致力于从进口零件组装电视，收录机，VCD和DVD。从1990年代的100家公司到2005年的256家公司，这种巨大的繁荣发生在2007年加入WTO后。目前，有1200多家企业雇用了612,000名员工。
电子工业在蓬勃发展的越南经济中起着至关重要的作用。越南电子工业区出口占2017年出口总额的28.9%，高于2010年的5%。该行业推动了越南的国内生产总值(GDP)，从2010年的5.2%上升到2017年的14%。
越南的企业投资以外商投资企业为主，占越南电子产品出口营业额的95%。越南国内企业参与度非常低。三星、LG和英特尔等全球跨国公司是行业驱动力。大多数二级投资者都与他们的供应链相连。
根据相关数据，2015年日本电子企业在越南的国产化率为32.1%，远低于该地区其他国家的国产化率(马来西亚为36%，印尼为40.5%，泰国为55.5%)。
国内电子元件的生产正在增长，但仍不发达。国内企业主要从事包装、简单塑料和金属零件的生产。电子元器件及配套产品供应主要来自进口，近年来只有外商直接投资企业在越南生产。主要产品包括印制板、电视阴极射线管、电容器、塑料件、阴极射线管机械件、天线、包装等。
越南电子工业-产业结构及在全球产业链地位
从企业数量、生产、就业、销售等方面来看，越南的电子行业以外商投资企业为主。三分之一的电子企业是外商直接投资企业，但占该行业出口总额的99%。越南三星电子是该行业中最大的一家，占越南出口总额的27.6％。前100名的电子公司中有99家是外资企业。在排名前20的电子公司中，有11家日本公司、4家韩国公司、3家台湾公司和1家美国公司。2016年排名前20的电子企业雇佣的劳动力占整个行业的49.4%。
在越南大约有10家生产电视机的越南公司，但几乎没有一家拥有消费者广泛认可的品牌。越南的电视品牌如Darling, Belco, Favi和SAM主要针对的是那些选择有限，可支配收入低的偏远和农村地区的低收入消费者。其中一个比较受尊敬的本土品牌是Belco。即使是这家生产DVD播放机和平板电视的公司，也主要瞄准农村地区，而不是大城市。
大多数越南国内企业只组装进口零部件，然后销往国内市场。技术含量低，没有零部件设计开发能力，企业规模小，缺乏技术和业务专长，阻碍了民营企业的发展。越南国内电子企业在经历了90年代的“辉煌时期”后，都面临着严峻挑战。这些挑战可能会威胁到它们的生存。像Tan Binh Viettronics, Bien Hoa electrontronics (Belco)和Hanoi electrontronics Company (Hanel)这样的“大公司”正在失去他们在这个长期被越南政府所保护的市场的领导地位。
亚洲国家主导着电子产品出口。中国，新加坡和韩国这三个主要出口国，占世界出口总值的45％。在最大的电子出口国中，越南的电子产品出口（包括电子成品，子组件和组件）从2008年到2016年猛增60％，从2008年的仅仅36亿美元增长到2016年的近570亿美元，占2016年世界出口的3％。
从2012年至2016年，越南的所有电子成品均保持强劲增长，尽管总值仍然很小，但平均增长率约为20％，远高于该地区其他国家。电子成品的世界增长率为负0.9％。在电子成品市场上，越南在电话出口的推动下已获得5％的市场份额，仅次于中国。
越南电子工业-附加值低
越南电子工业最关键的弱点之一是其出口或国内市场对电子产品的低附加值。在越南经营的大多数企业只是组装从其他国家/地区进口的零部件，然后将其出口或出售给本地市场。因此越南国内生产中电子产品的增值含量可以忽略不计。
大型的外国投资企业（FIE）公司或较大的公司与越南本地较小的国内企业之间的联系仍然很薄弱。只有少数越南国内公司加入了全球供应链，其中大多数是作为二线供应商或包装供应商。没有业务联系，就不可能进行技术转让，整个行业的发展也将是支离破碎的。
越南只从事电子产品价值链中最低端的活动。这些是电子价值链中最低的增值活动。越南非常依赖进口零部件和组件，因为当地产量非常有限，零部件进口持续增长以支持出口。
越南供应链主要位于亚洲，而中国，韩国和日本是主要供应商。亚洲在越南的组件所占份额正逐渐减少，转而青睐美国等其他地区。
越南的上游活动非常薄弱。设计是在国外进行的，主要组件（电子芯片等）是从其他国家/地区进口的。仅有少数跨国公司在该国进行有限的研发活动。例如：三星，Renesas Design Vietnam。
下游:这些活动由外国公司完成，在越南境外生产。由于缺乏经验和资金，当地公司的国际知名度和营销能力有限。
越南电子工业-外资主导
2010年外商直接投资(FDI)在越南的EI中令人印象深刻地复苏，开始了突破性的发展。作为越南重要的工业部门，工业增加值在越南经济社会中发挥着重要的作用:
(一)对其他产业的发展产生影响，加快了越南的工业化进程;
(二)促进服务业发展;
(三)为劳动人口提供更多就业机会，提高生活质量。
投资高峰期是2013年和2014年，三星和LG进行了大量投资。仅三星和LG的大型项目就占了140亿美元，占总投资的50％。三星承诺在北宁，太原和胡志明市中投资90亿美元。
LG在海防投资了30亿美元。然而，每年外国直接投资项目的数量继续增长，这些投资通常与大型跨国公司的价值链有关。
其他投资项目超过10亿美元的公司有英特尔芯片测试和组装工厂、中国台湾 Wintek LCD module.。
其他大型投资者佳能, Compal, Seoul Semiconductors, Nokia, Meiko, Heesung Electronic and Jabil.
越南电子工业-主要集中两个区域
过去10年，韩国已成为越南电子的主要投资者，占总投资的69%，其次是日本。在2013年和2014年三星和LG的大型项目之后，这种趋势变得更加明显。2013年之后的大量项目与三星和LG供应商有关，这些供应商随后进入越南并继续进入。在2006-2018年期间，来自韩国的电子相关项目有653个。
电子领域的外商直接投资主要集中在红河三角洲和胡志明市地区。从地理位置来看，位于河内周围的红河三角洲地区是电子公司的首选地点。
虽然太原省和海防市获得了最大的投资资本(三星和LG)，但集群真正的中心是北宁省，有137家公司(每个项目的规模都超过100万美元)。在南部主要位置是位于胡志明市的西贡高科技园区，这里有英特尔、三星、Nidec和Jabil，接下来是平阳省。在75个最大的项目中，南部地区仅占10个。
越南电子工业-出口
越南在手机出口中排名全球第二。
越南的硬件出口集中在几个狭窄的产品类别中。电话是越南最大的出口产品，占所有与电子相关的出口的50％。尽管电信相关产品如果占与电话生产相关的组件和子组件的价值可高达总价值的75％。该产品组由三星占主导，三星占电话出口的98％。
其他重要的产品类别是计算机、存储设备和消费电子产品。消费电子产品领域的主要公司包括LG、松下、三星和佳能。电子元器件是由英特尔主导。英特尔每年的出口收入约为10亿美元。
越南电子工业-机遇与挑战
事实上越南经济产出的“繁荣”并没有让越南经济学家感到高兴。尽管取得了成功并进行了大规模的发展，越南的电子工业仍面临着直接影响其效率和竞争力的挑战。
生产效率低，配套产业不发达
近年来越南工业增加值的制造单位一直在快速增长(平均每年增长37%)，并实现了很大的出口量。但是获得的工业增加值是不成比例的。依靠外国供应商，越南的纺织服装、鞋类和电子行业现在只能以外国品牌的工业外包或最终产品的总装的形式参与生产的某个阶段。总体来看，这些行业的制造业盈利能力在5%到10%之间。
对于越南的电子工业，装配倾向和对原材料和技术进口的依赖增加了投入成本，降低了生产效率或生产率，降低了VA，因此，根据分析，进口依赖是导致越南制造业效率低下和稀缺的主要原因之一。越南制造业的进口依赖主要是由于配套产业的不发达造成的。
越南目前的配套产业还没有足够的技术能力为EI提供中间产品。根据国际劳工组织的一项研究，越南企业所占比例仅占供应商总数的10%。一般来说，国内供应商主要提供VA低的服务，如包装、印刷等。越南贸易和工业部的统计数据也显示，国内供应商实际上只能满足电器制造中间投入的30% - 35%，高科技电子产品生产中间投入的5%。因此，这个问题可以解释为开发生产在很大程度上依赖进口和外国投资者。
进口依赖给越南经济带来了严重后果。外国投资者(通常是跨国公司)利用这种逻辑，试图采用一种“转让定价”制度，以便通过提高其附属公司生产的进口设备、技术和原材料的价格来逃避纳税和获得高额利润。转移定价导致有条件生产成本的增加，有利于外国投资者，他们可以获得双重好处:根据越南法律获得企业所得税减免，以及从为他们在越南的装配商提供原材料的子公司获得利润。税务总局进行的检查数据显示，近年来，全国约有50%的外商投资企业连续多年出现亏损。出现了一个矛盾的现象:企业宣布亏损，但许多外商投资企业却继续投资于制造业扩张。
电子工业集群不足
越南电子企业的特点是产品独特，由于所有权关系，企业之间的合作能力较弱。外国投资者经常把生产放在对他们和装配商都方便的地方。根据母公司的规定，卫星供应商与其他投资者的公司没有关系，这可能会导致能力，人力资源，基础设施以及彼此之间的优势利用效率低下等。
在越南此类电子工业集群仅在胡志明市，河内外围地区以及北宁，太原和海防等省份的族群形成初期。
依赖外国投资者的技术和商标，缺乏自己的商标
越南的电子工业生产主要限于组装知名品牌的产品以及制造单个零件和配件。这种趋势可以被视为描述进口依赖的一种表达方式。电子产品清单中没有国内品牌。在2015年至2016年，越南智能手机，例如Mobiistar Prime X-Max（Mobiistar Company）或Bphone（Bkav Technology Group）出现在越南市场。然而，他们在露面几个月后经历了“早逝”。在此之前，在2009-2010年间，Q-Mobile（ABTel），F-Mobile（FPT），Mobiistar（P＆T）等手机以及越南著名运营商的其他子公司如Avio（VinaPhone）和Zik 3G（Viettel）消失了仅存在了几年之后。
长期缺乏统一管控
自20世纪80年代建立以来，越南的电子工业几乎是自发的，没有统一的发展规划，也没有得到主管部门的重视。越南政府在2007年，根据第75/2007 /QĐ-TTg号决定（2007年5月28日）首次批准了“越南的电子工业计划，直到2020年的电子工业发展计划”。根据这一计划，越南国家机构委托给信息和通信部(MIC)。简而言之，MIC负责该行业的发展。但实际上，已经出现了许多问题：对与投资，生产和销售，财务支持和专家培训有关的问题的控制，计划和投资部，工业和贸易部（MOIT），财政部的归属MIC本身要么无法控制电子工业，要么无法协调各部委之间的共同努力和必要的互动，以解决不断出现的问题，这些问题将导致职能重叠，延迟响应和放慢进度解决问题，最后影响该行业发展。
劳动力资源质量问题
职业培训非常重要，因为高技能的劳动力有助于提高生产效率并总体上提高国家竞争力。
与该地区的同事相比，在电子工业中工作的越南工程师具有较高的资格。据越南三星电子公司称，三星电子在全球范围内的软件中有10％是由越南信息技术工程师开发的。截至2016年，已有1,600名越南高技能工人在位于河内的东南亚最大的三星研发中心工作。2017年11月，第二个三星研发中心在胡志明市的西贡高科技园区成立。
通过对越南工业增加值现状的研究，得出结论认为，配套产业的不发达和对外国投资者的依赖是阻碍越南工业增加值引入预期价值和深度参与全球价值链的障碍。
为了解决与电子产品生产相关的问题，有必要采取综合措施，旨在发展电子产品，如下所述：
1、加强国家对电子部门的控制，是在总体工业发展计划和国家工业化背景下管理该部门发展的一项重要任务。此外应注意：
◆将对电子工业的控制从MIC转移到MOIT；工业生产和商业管理的政府管理职能属于工信部；
◆制定措施以控制位于越南的跨国公司及其企业的转让定价现象，并改善决定国家竞争力的商业环境指标。
2、越南政府认识到支持产业和产业集群对经济增加值的重要性，制定了吸引支持产业投资的总体措施，如《国家支持产业发展规划(2016-2025年)》中提到的那样。此外，还必须集中注意:
制定政策解决进口依赖和进口替代问题，作为减少对外国投资者依赖的具体措施;以胡志明市、河内、海防省、北宁省、太原省、平阳省工业园区为基础，集中装配企业和配套产业公司的工业园区为基础，建立工业投资集群;根据2017年6月12日关于中小企业扶持的第04/2017 /QH14号法律规定，为希望在集群区域内开展业务和服务的任何法人和个人提供福利和财政援助，关注和支持中小企业。
3、如上所述，劳动力素质不能满足先进生产的需求。因此，政府应采取适当措施，吸引公共和私人教育组织，研究中心和机构以及企业参加经济各方面的劳动力培训，扩大“公私伙伴关系”的合作形式 。在教育体制改革期间，教育和培训部应优化高，中，初级职业教育的比例，以满足劳动力市场不断增长的需求。
如今，越南存在着一个具有讽刺意味的悖论:尽管毕业生过剩，但企业主经常抱怨缺乏熟练工人。根据2018年第二季度越南劳动力市场信息公报，高等教育毕业生失业人数为12.69万。因此，有必要在教育机构与用人单位之间建立一种密切的互惠互利的关系与合作关系，研究它们对不同程度专家的需求，落实培训与“授课者培训”相结合的原则。
结论
如今，电子产品变得极为重要。电子产品及其应用正在人类活动的各个领域中找到自己的方式。经济空间的全球整合是导致工业外包的必然趋势。因此，进口替代政策在国民经济发展中具有根本地位。结合进口替代和出口导向的国家将在经济发展中取得较高的排名，并深入参与全球价值链。
来源：越企宝
