在苹果和华为先后发布5G重磅机型并销售一空后,也宣告了5G换机潮的到来。


根据也宣告了5G换机潮的来临,今年前9个月,国内市场5G手机出货量超过1亿部,连续四个月,5G手机出货量占国内新机出货量的六成以上。市场预测,未来5年,中国5G手机出货量将继续占据全球市场约一半的份额。


受中美贸易战和全球疫情影响,5G手机出货量仍在高速增长。其中,天线是5G产业链中最先进行工艺革新和需求放量的一环,在5G高频高速传输的要求下,LCP天线成为5G手机天线的主流工艺。基于当前对5G手机的需求,国内相关产业链厂商也瞄准了该领域的蓝海市场,市场竞争加剧。



工艺掣肘


行业周知,LCP天线产业链由原材料、软板制造商、下游模组厂商及终端厂商等组成。其中,中上游环节都是日美厂商主导,国内厂商参与模组制造。


而据相关数据估算,在LCP天线产业链中,模组环节约占LCP天线价值的30%,软板环节价值占比约为70%。其中LCP材料价值占比达到LCP软板成本15%。


显而易见,国内厂商在LCP天线产业链中,仍处于相对薄弱的环节。


“苹果在手机、平板、耳机及手表等一系列产品上采用LCP天线以改善传输效能,其一年的采购额高达几十亿美金,加之三星、华为等也跟进采用LCP天线,整体的市场需求还有很大的增量空间。但目前,国内能参与模组制造环节的厂商不多,也都未能进入苹果LCP供应商之列。”业内人士分析。


在此境况下,基于苹果、华为、三星等带动效应,加之毫米波的逐步应用,国内一线终端厂商在LCP天线的渗透率将逐步提升。但基于其工艺壁垒高、良率低,单根LCP天线模组成本高等影响,国内终端厂商并未大幅跟进,反之模组厂商和材料厂商的布局则相对较早,有部分厂商力图在制程或在材料环节进行突围,加速国产化。


据了解,为了实现LCP天线模块的一站式服务,信维通信已经建成了一条前道工艺和后道工艺的LCP生产线,在流程上并且取得了工艺制程上的突围。


另一方面,老对手硕贝德则专于坚守,不断发力于后道工艺,在原材料领域加强与国内厂商的战略合作,加速国产替代。


“在前道工艺上的突围,对于目前国内的天线模组供应商来说,挑战还是比较大。”上述业内人士坦言。

诚然,当前的LCP领域,除了工艺上的掣肘外,在原材料环节的成本压力,也是当前国内LCP天线模组市场发展的一大阻碍。


材料阻碍


前文已经提及“LCP材料价值占比达到LCP软板成本15%”。而当前能够量产用于天线模组的LCP薄膜的树脂供货商并不多,高端膜级树脂则集中在美日等企业,国内厂商依赖于外购台系、日系及美系等厂商。


“不仅依赖进口,LCP材料的价格也长期居于高位。特别是今年下半年以来,LCP价格相对处于6-7万元/顿。在价格和需求的双重刺激下,国内LCP材料厂商也看到了机会。”业内某知情人士表示。


纵观国内市场,国内LCP材料厂商以沃特股份、金发科技、普利特等为主导,能够实现树脂规模量产,且这几家厂商近期还在持续加码LCP材料产能。


据悉,沃特股份近期公告称,年产5000吨液晶高分子LCP材料项目投产,在这条生产线投产的支持下,现已具备年产8000吨液晶高分子LCP材料生产能力。


与此同时,金发科技也在大力加码LCP。今年8月新增3000吨/年LCP产能,总产能达到6000吨,目前,普利特已完成LCP纯树脂年产能2000吨。


可以说,随着5G商业化进程的不断推进,特别是从Sub-6G向毫米波过渡后,对LCP天线模组的需求是不言而喻的。因此,LCP材料制造商的产能持续开出也将同步受益。


“随着技术的革新迭代,LCP的使用成本也将不断降低,加之LCP在终端的应用渗透率不断提升,国内的模组厂商也在积极与材料厂商合作,寻找在国内市场可替代的LCP材料。”某模组厂商表示。


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