继南昌国资之后，欧菲光与合肥政府建立战略合作，积极加码产业链扩张升级。


6月3日晚间，欧菲光披露定增预案。公司拟向包括合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）和合肥合屏投资有限公司（以下简称“合肥合屏”）在内的不超过35名特定投资者，非公开发行股票不超过8.08亿股，募集资金总额不超过67.58亿元。


其中，有着合肥国资背景的建投集团和合肥合屏计划分别认购12亿元、10亿元，合计22亿元。


长江商报记者注意到，两家合肥国企参与定增，只是欧菲光与合肥市政府建立战略合作的其中一部分。在此基础上，欧菲光此次募投中的三大项目将作为投资项目在合肥辖区内实施。


值得一提的是，此前在南昌国资的帮助下顺利度过危机的欧菲光，目前经营业绩逐步趋于稳定。而上述募投项目的落地，不仅将为欧菲光继续扩大产能，还将为上市公司带来不菲的经济效益。


定增近68亿积极扩产


作为国内消费电子光学模组龙头企业，欧菲光主营的微摄像头模组、光学镜头、触摸屏及触控显示全贴合模组等产品，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域。


近年来，随着全球消费升级趋势明显，具备双摄、三摄等配置的智能手机已逐步成为市场主流。这也促使产业链上的供应商提升技术、扩大生产，以保证在行业中的优势地位。在此背景下，此次欧菲光将定增募资不超过67.58亿元，分别用于高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目、高像素微型摄像头模组建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。


据公司测算，前三大项目达产后，将分别形成年产98000万颗手机镜头、5800万颗3D光学深度传感器、8000万颗高像素微型摄像头模组的产业规模。



同时，扩产项目带来的经济效益也十分可观。预案显示，上述三大项目税后投资回收期（含建设期）分别为5.54年、6.55年、8.52年，达产可实现年营业收入3.63亿元、52.87亿元、103.84亿元，合计达到160.34亿元，税后内部收益率23.2%、17.47%、12.56%。


而从欧菲光目前的经营业绩来看，2019年度和今年一季度，公司分别实现营业收入519.74亿元、97.65亿元，同比增长20.75%、-8.36%；净利润5.1亿元、1.41亿元，同比增长198.24%、154.89%。上述募投项目的增收金额，占上市公司去年总营收的30.85%。


将与合肥政府建立战略合作


吸引合肥国企参与定增，并与合肥市政府进行战略合作，是欧菲光此次定增的另一大重要因素。


根据天眼查等资料，此次参与定增的公司建投集团和合肥合屏，分别是合肥市国有资产管理委员会、合肥新站高新技术产业开发区国有资产管理局下属全资子公司。


此次定增，建投集团和合肥合屏计划分别出资12亿元、10亿元，合计22亿元参与认购，占募资总额的32.55%。


长江商报记者注意到，合肥国企参与欧菲光定增是上市公司与合肥市政府战略合作的其中一部分。


公告显示，欧菲光将与合肥市人民政府签署《战略合作协议》，将此次定增募投项目中的高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目及研发中心建设项目作为投资项目在合肥辖区内实施。


同时，合肥市人民政府将为该项目提供优惠政策、资金（包括但不限于股权、债权投资）支持、土地、基础设施配备、用工保障等。


值得一提的是，曾经经营面临阶段性困难以及控股股东质押率双高风险的欧菲光，也正是在地方国资的帮助下转危为安。


去年5月末欧菲光披露，公司控股股东欧菲控股及其一致行动人裕高拟将其持有的16%公司股份转让给南昌国资南昌工控或其指定机构，并分三期交割。去年11月，欧菲控股将所持上市公司6%股份转让给国金工业，股份过户登记完成。


随着此笔逾13亿元资金的注入，以及南昌市政府和国金工业的共同支持，欧菲光目前经营已经回归稳定。在纾困目的已经基本达成的情况下，今年4月份，交易各方终止了股份继续转让，将此次股份转让比例定格在6%。


来源：长江商报 徐佳