【报告分享】胶粘剂在汽车电子领域中的应用分析及国内厂商面临的问题

摘要

汽车电子领域中常用的胶水品牌及其应用情况。国际品牌如回天、富乐被广泛采用，而国产品牌则针对特定领域。选择合适的胶水对于产品质量和性能至关重要，但不同的应用场景下，胶水的价格也会不同。本文还讨论了AA胶在Underfill和激光雷达领域的应用情况，以及国内厂商进入这些市场所面临的技术难关和解决方案。

汽车电子元器件用胶种类与车身用结构胶不同，国际品牌如回天、富乐等为主流，智能驾驶中控内部常用LOCA胶，传统小屏使用OCA光学胶带，中控仪表粘接使用结构胶，无人中控及SU2D的PCB板芯片需使用3-4瓦导热系数胶水。

【1】汽车电子元器件用胶与车身用结构胶不同；车身结构胶、电池用胶以及汽车电子用胶为回天、富乐等国际品牌，国产品牌仅针对单一领域如导热，差异性较大。

【2】汽车电子根据应用场景可分为智能座舱、SUD以及智能辅助驾驶；智能座舱包括中控仪表；智能辅助驾驶如摄像头及中央控制器CCU，自动驾驶分5个域，如车身域及自动驾驶域，智能驾驶包括传统控制器EA system、发动机底盘控制器及小型传感器。

【3】智能驾驶中控内部为工业贴合，通常使用LOCA胶，传统小屏使用OCA光学胶带如3M，屏幕变大时OCA无法满足需求，将使用OCR如瓦克、迈图及杜邦等。

【4】中控仪表粘接如盖板与模组粘接使用结构胶，其为台面粘接，需要使用双组份硅胶与改性硅烷，原因为真空仪表盘的温度较高，为95℃。

【5】POR可应用于防尘罩粘接与内部曲面镜的粘接。

【6】无人中控及SU2D的PCB板芯片散热较大，其需3-4瓦导热系数胶水。PCB板导热使用导热填缝胶，硅胶及非硅皆有，如改性硅烷及聚氨酯，硅胶为主流。选胶时需考虑导热系数，若硅胶挥发影响元器件功能需使用非硅胶水。硅胶达到一定挥发量会影响导通。

导热胶是汽车电子领域中的重要胶粘剂，大部分为填料，树脂较少，国产厂家价格较便宜，目前迈图导热胶价格较低为100元/公斤。导热胶用量与整车运算有关，运算越大导热要求越高，PCB板硅胶3-4瓦导热胶价格为100-300元/公斤。随着市场对高算力车的需求增大，PCB板导热胶用量上涨，未来导热胶价格将降低至100-200元/公斤，正常毛利率为30%。

【1】导热胶大部分为填料，树脂较少，原因为填料可大幅降低成本。国产厂家价格较便宜，国际品牌价格较高。目前迈图导热胶价格较低为100元/公斤。厂商在选择胶水时需考虑成本与耐温问题，改性硅烷耐温度为100℃，硅胶耐热温度为200℃。

【2】导热胶用量与整车运算相关，运算越大导热要求越高。传统车辆无自动驾驶仅具有辅助驾驶，传统小控制器单元需点导热胶。导热胶可满足智能驾驶模块3-4瓦热量。长城汽车价格与蔚来汽车不同，自动驾驶应用点与其相同，导热胶用量相同。蔚来自动驾驶使用英伟达芯片，高通芯片主要应用在智能座舱。

【3】PCB板硅胶3-4瓦导热胶价格为100-300元/公斤，4-5年前价格为400-500元/公斤，可提供该技术厂商仅有贝格斯。价格与导热系数相关，不同品牌定价策略不同。随着市场对高算力车的需求增大，PCB板导热胶用量上涨。价格较高的导热胶产品具备技术优势与商务关系，该产品稳定性更高，其已被Tier1用户认证通过，且有成功案例背书。国产导热胶有1,000+个品牌，进口胶后续会被国产胶水取代。

【4】电池包粘接使用聚氨酯体系，其温度为<80℃，聚氨酯强度较高且韧性较好。蔚来4个英伟达芯片及Memory皆需点导热胶，其用量较大。蔚来ES8用量为20+克。

【5】PCB板导热胶有向更高瓦数发展趋势，发热量较高的激光雷达在未来散热要求为6+瓦。智能座舱PCB板的散热要求为3瓦。目前国外硅胶原材料厂商价格已降低，国产品牌后续产品稳定性较好，市场推广较为容易，国产产品的市场价格将逐步下降。

【6】汽车电子毛利率平均为40-50%+，新能源汽车毛利率为20%。导热胶占胶粘剂市场销售额的50%，内部为填料的导热胶较多。未来导热胶价格将降低至100-200元/公斤，正常毛利率为30%。

【7】2020年新能源汽车开始起步，导热胶头部厂商为贝格斯与莱尔德，两者市场份额共计50%+。随着芯片数量增多，用胶量将持续上升。主机厂采购PCB板导热胶可直接选购标品，前期EMS厂商决定使用种类，主机厂有经验积累后主导产品制定，配方无需改变。

【8】未来导热胶价格将降低至100-200元/公斤，正常毛利率为30%。汽车电子领域难以通过走量降低毛利率。随着市场对高算力车的需求增大，PCB板导热胶用量上涨。国产导热胶有1,000+个品牌，进口胶后续会被国产胶水取代。

粘接使用硅胶、改性硅烷及POR热熔胶；不同车型HUD用量2-3克，无提升空间；中控仪表粘接用胶量14-15克，硅胶价格300-400元/公斤，2020年数字仪表盘较少。

【1】粘接通常使用硅胶、改性硅烷及POR热熔胶；POR主树脂为反应型聚氨酯；防尘罩与曲面镜粘接主要使用POR热熔胶及硅胶。

【2】不同车型抬头显示系统（HUD）发热不同，用量较少通常为2-3克，该用量无提升空间；HUD使用硅胶目前价格为300-400元/公斤，目前价格无明显变化，市场内供应商以头部供应商为主，该市场较小。

【3】各厂商基材存在不同，用户需根据基材选择用胶类型；当前，发热量较高的HUD市场中使用硅胶的趋势暂无；聚氨酯与POR价格在其他领域不同，其传统市场价格为<50元/公斤，电子市场价格相比较高。

【4】中控仪表粘接使用胶水种类与应用条件有关，<100℃改性硅烷皆可使用，温度与显示屏类型有关；胶水对设备有要求根据客户加工工艺决定，大客户有能力做固定资产投资购买设备；双组份硅胶与改性硅烷均可能被要求较短的可操作时间。

【5】中控胶水用量为14-15克，用量随屏幕数量变化，如理想汽车屏幕较多胶水用量较多；硅胶价格为300-400元/公斤，原因为粘接胶中树脂较多且填料较少。

【6】在2020年，车辆具备中控仪表盘，彼时无HUD；2020年数字仪表盘较少，彼时特斯拉与比亚迪等具备数字仪表盘，硅胶价格无变化原因为结构胶用量较少。

【7】若黑框达到4-5毫米，用胶量为当前用量的2-3倍，当前黑框宽度为2-3毫米。

【8】中控仪表粘接使用的胶水为硅胶与改性硅烷，不同仪表盘应用的胶水与应用条件及应用工艺有关，若头部客户制成要求较高，汉高将推荐较好胶水产品。

智能辅助驾驶中摄像头主要使用AA胶，Underfill用量为40-50毫克，各家厂商用量不同，同一款标品可供多厂商使用；激光雷达通常使用硅胶，光学窗口粘接以使用硅胶为主，不同品牌差异较大，均使用AA胶，未来将使用6+瓦胶水，全固态要求发射器可进行连续拍照且可接受有较大热量散发，透镜处粘胶要求为低模量。

【1】智能辅助驾驶中摄像头主要使用AA胶，该胶水为UV热固双固化；AA胶主要为环氧树脂，原因为AA胶需实现低收缩、低膨胀系数及高记忆，德路市场占有率为70-80%，其具有技术优势且推出较早；消费电子中的胶水不可使用在汽车领域，消费电子应用温度要求较低，胶水耐温性要求存在不同。

【2】摄像头使用Underfill做底部填充，主要使用纯热固环氧材料，用量为40-50毫克；47-48克Underfill的价格为700-800元，Underfill具有技术优势，毛利率为60%，2022-2027年内国产厂商进入该市场，此后毛利将达到40-50%；各家厂商Underfill的用量不同，同一款标品可供多厂商使用；Underfill研发新产品周期较长，国内厂商较难研发，原因为原材料中树脂与填料技术掌握在国外厂商中，国内厂家较难以较低价格获取原材料；目前国内厂商尝试在消费电子领域制作Underfill，暂未进入汽车领域，原因为其要求较高。

【3】PCB板固定电磁屏蔽使用胶水，其用量较少；泡棉或橡胶圈粘接成本较高，部分客户直接使用金属粘接；环氧UV无Underfill的毛利率为50%。

【4】激光雷达通常使用硅胶，激光雷达的光学窗口粘接以使用硅胶为主；另一应用点为发射机，激光雷达技术路线较复杂，禾赛、RoboSense（速腾聚创）及大象技术路线差异较大，结构差异较大，用胶点不同，用胶量差异大，上述公司皆使用AA胶；速腾聚创结构使用AA胶最多，5组激光发热器、结构器固定以及其他透镜棱镜粘接皆使用AA胶，胶用量无提升空间，拆解报告为中信出具。

【5】激光雷达目前为半固态，未来将使用6+瓦胶水，未来技术路线为全固态无旋转机械结构；全固态要求发射器可进行连续拍照且可接受有较大热量散发；若产品无法散热，其性能将受影响，且需要6+瓦胶水；胶水用量不提升，价格将提升；全固态flash在2022-2025年内将量产上市，目前半固态3-4瓦胶水可满足用户需求。

【6】OPI目前为初期研发阶段，暂时不满足车辆的位移要求，2030年后技术将成熟。

【7】激光雷达中另一用胶点为透镜处，其要求存在不同，透镜处粘胶要求为低模量，原因为其为光学玻璃，对应用较敏感；若摄像头的AA胶模量较高，透镜将在冲击过程中被拉破，新产品开发趋势为低模量AA胶的使用。

【8】环氧胶水用量不会提升，其价格较为平稳，市场中环氧胶水产品主要为国际品牌；AA胶用量<1克，其价格为2美元/克，该价格相对较高。

芯片密封胶水主要使用硅胶，道康宁价格较低，其余品牌价格较高。湿固化为主，热固化价格显著提升。ECU数量减少，用胶量下降。传感器用密封环氧胶与硅胶，可防油防潮，用量为5-10克。耐高温耐油外封胶价格较高，硅胶耐油性能较差。

【1】芯片密封胶水主要使用硅胶，道康宁价格较低，其余品牌价格较高。硅胶市场湿固化为主，能够热固化价格将显著提升。热固化手段下，15-30分钟固化比例为90%+，湿固化需1-7天，最长为14-21天。主机厂使用湿固化较多。密封胶使用成熟产品，其价格较稳定，2022年原材料上涨可能带来价格上升。新能源汽车发展ECU数量减少，用胶量下降。ECU主要为密封及导热胶，Underfill主要用在智能驾驶控制器。

【2】传统汽车ECU（汽车的电子控制器单元）为100+个，每个ECU用胶量为2克；新能源车ECU比传统汽车少，每个ECU用胶量相同。座舱域与智能驾驶域的ECU尺寸较大，其余部分用胶量较小。尺寸增大，结构用胶量可能降低。

【3】传感器主要使用密封环氧胶与硅胶，该胶水将元器件包裹，可起到包裹防油防潮作用，小型传感器用量为5-10克。若客户对传感器外封胶无耐油需求，国产厂家可制作外封胶，若用户需要外封胶可适应耐高温耐油场景，该产品需进口。耐高温耐油环氧胶水价格为100-300+元/公斤，该价格根据耐温与膨胀系数决定，价格由根据耐温及膨胀系数决定。硅胶耐油性能较差。

【4】传感器可分为位置传感器、速度传感器、压力传感器及温度传感器。位置传感器根据类型用量不同，电机的位置传感器用胶量为100-200克。

【5】若客户对传感器外封胶无耐油需求，国产厂家可制作外封胶，若用户需要外封胶可适应耐高温耐油场景，该产品需进口。耐高温耐油外封胶价格比普通胶水价格高，耐油胶通常用在电子相关发动机周围，温度为150℃。耐高温耐油环氧胶水价格为100-300+元/公斤，该价格根据耐温与膨胀系数决定。

【6】硅胶耐油性能较差，信越氟硅耐油性能较好，成本价格为7,000-8,000元/公斤，该价格较高。聚氨酯价格为<30元/公斤，测压传感器外封胶水为70-80元，在不同应用场景下，该外封胶价格不同。薄膜电容外封日系价格为30元/公斤，该产品价格较低且性能较好，其较难进入市场。

【7】传感器主要使用密封环氧胶与硅胶，该胶水将元器件包裹，可起到防油防潮作用，小型传感器用量为5-10克。激光雷达为传感器，其形态不同下用胶量存在不同，指挥轴为100-200克。外封胶为成熟产品，特殊场景下的外封胶会出现新产品，若厂商存在新需求，如厂商要求外封胶需具备耐油性能，生厂商可针对需求进行定制。

【8】芯片密封胶水主要使用硅胶，道康宁价格较低，其余品牌价格较高。湿固化为主，热固化价格显著提升。ECU数量减少，用胶量下降。传感器用密封环氧胶与硅胶，可防油防潮，用量为5-10克。耐高温耐油外封胶价格较高，硅胶耐油性能较差。

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