集微网消5G商用脚步不断迈进,使沉寂的智能手机市场重现活力。随着终端厂商纷纷一头扎进了5G应用场景的探索,供应链也即将迎来新的业绩拐点。


其中,AI拍照是目前全球一线终端品牌持续挖掘的应用之一,在5G时代,这项应用也成为产业链协同手机品牌实现升级的一大重点。另外,行业巨头之一的苹果公司曾一再表示,AR将会成为未来智能手机的一个发展方向。


值得注意的是,上述提到两个应用场景的升级都离不开3D视觉技术的加持。与此同时,苹果公司将在新一代iPhone上采用3D ToF的消息也让业界对这一话题讨论再度升温。


LG/夏普瓜分新iPhone ToF模组订单


几日前,巴克莱分析师在与亚洲的苹果供应链制造商会面后发布了一份报告,报告显示,在苹果公司2020年发布的新一代iPhone系列产品中的Pro和Max两个版本上都将搭载后置3D摄像头(ToF)。


其实关于新一代iPhone将采用ToF的消息早有传闻,集微网也向供应链求证得知,苹果公司的确将在新品后置摄像头中增加一颗ToF镜头,而前置人脸识别摄像头则还是沿用了3D结构光的技术。


据知情人透露,苹果公司计划在新一代iPhone系列中的两个版本搭载四颗后置摄像头,其中包括,一颗AF镜头、一颗广角镜头、一颗超广角镜头以及一颗3D ToF镜头。


值得一提的是,欧菲光切入iPhone摄像头供应链后,经过这两年的沉淀,成功上位拿到了新一代iPhone的后置摄像头订单。不过本次新iPhone中采用的3D ToF模组还是由夏普(鸿海)和LG提供,而配合ToF用到的VCSEL激光器则是由苹果公司自主设计交给稳懋代工。


然而需求量的增长,或许也无法对供应商业绩起到较为明显的提振作用。


可以想见,除开应用本身,苹果公司之所以选用3D ToF摄像头的主要原因之一,就是ToF比之3D结构光更具性价比优势。


集微网从市场上得知,目前一颗3D结构光模组均价几乎都达到20美金以上,而ToF模组的单价基本维持在10美金左右,两者之间存在成倍的价差。从终端厂商的角度看,一部手机上能减少10美金的造价对于整体的成本管控来说是大有益处的。


近年来,随着iPhone市场销量受挫,苹果公司不得不通过降价的方式改善,这也意味着该公司对供应链的价格管控会愈发苛刻。据悉,本次苹果公司在新一代iPhone的物料采购上都进行了指定,组装厂只需根据基本信息报出组装的价格即可。


此前天风证券曾统计,2008-2018年,国内A股多家苹果供应商营收逐年提升,但毛利率逐年下降。苹果产业链主要供应商营业收入由6.25亿元上升至196.03亿元,CAGR为 41.13%;毛利率由31.65%下降至20.22%,CAGR为-4.38%,竞争不断加剧,同时承接更多组装业务。



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明年下半年需求或将爆发


另外,撇开性价比的优势,此前ToF一直受诟病的一项缺陷就是在短距离内的识别精准度稍逊于结构光。


针对这个问题,集微网通过采访现下国内ToF模组主力制造商得知,虽然TOF在短距离精度的表现不如结构光,但长距离精度表现不错,除了能够满足在后置摄像头应用场景中的需求,目前ToF用于前置摄像头的人脸解锁精度也是可以满足的。


还有消息指出,除了iPhone之外,苹果公司还将把3D ToF技术延伸使用到其他产品线上。原因是与普通摄像头技术相比,ToF可以让屏幕从单纯2D画面转变到更具空间感的3D画面。通过ToF模块与后置镜头的搭配,ToF可以更针对性地满足具体应用场景地安全和体验需求。


因此有知情人爆料称,苹果计划于2020年发布一款搭载3D感应后置摄像头的全新iPad Pro。如果ToF在苹果的多个产品线中采用,国内的供应商拿到订单的机会也有加大。


行业人士认为,虽然ToF在整个摄像头市场的基数比较小,占比也不高;但随着iPhone的采用,以及华为、OPPO、vivo、三星这几家一线终端品牌的推动,业界对于ToF的市场前景颇为看好,并预测明年下半年将出现明显增长。


虽然近两年iPhone在产品创新上的影响力明显是下降,但不可否认的是苹果公司在这一点上仍胜于大多数的终端品牌。如今ToF阵营有了iPhone的加持,明年实现大规模普及的几率也将会进一步加大,不过伴随而来的,或许还有产品成本、售价的下压。

来源: 爱集微