为何众多企业会对这个产业青睐有加？


近期，国内偏光片领域新闻频现：江西胜宝莱对外宣布，其9万平方米的标准厂房成功封顶，将于10月建成投产；7月3日，东旭光电发布公告称，福州旭友偏光片项目已正式投产；与此同时，深圳三利谱在合肥布局的四条生产线正紧锣密鼓建设中。为何众多企业会对这个产业青睐有加？一起来了解！


1、偏光片“小而美”，产值持续增长


大家或许对偏光片有点陌生，其实它是制造液晶面板最重要的材料之一。其不仅占到液晶面板成本的11%左右，还是我国液晶面板技术国产化最困难的领域之一。偏光片作为一个“小而美”的产业，2014-2016年产值持续增长，规模已超百亿美元。


牛归牛，可这与我们关注的OLED行业又有啥关系呢？虽然OLED是自然发光，不需要类似LCD的偏光片，但面对强光照射时仍然会影响显示的对比度，而圆偏光片的出现无疑有效解决了这个问题。有了它！即使在强烈的太阳光下，OLED显示屏上的信息依然清楚可见。


当然，两者间还是有区别的。比如，液晶屏需要两片偏光片，而OLED屏仅需要一片（圆偏光片）。


2、需求成倍增长，产能缺口巨大


近年来，全球液晶面板生产重心正向国内转移。然而，上游配套的原材料生产线却并没有同步跟上，这导致国内偏光片市场一直处于供不应求的状态。虽然LG化学、奇美、三星SDI等国外偏光片企业陆续在国内建厂，但依然无法弥补产能缺口。



随着国内京东方、华星光电、天马、龙腾光电、中电熊猫等一批面板生产企业的崛起，进一步带动了国内平板显示产业链的高速发展。未来，加上液晶面板大屏化以及OLED的催化，偏光片需求恐怕还将进一步增长。


由于偏光片汇集了高分子、微电子、光电子、薄膜等多种技术，具有很高的技术壁垒。而日韩企业又把控了上游制造工艺，因此国内能实现规模化生产的企业仅有少数几家。所以，面对巨大的偏光片产能缺口，无奈只能选择从日韩进口。


而从现有发展速度来看，即使到2018年，国内偏光片的产能也仅有1.5亿平米，这离现有生产线所需的1.93亿平米仍有一定距离，因此未来仍存在巨大的产能缺口。


3、国产替换进口，进程正在加速


目前，全球偏光片市场只有日本、韩国、中国台湾和中国四个玩家。


而相对于前三者而言，国内厂商中具备全工序规模生产能力的主要为盛波光电和三利谱两家。虽然起步较晚、所占份额也小，但产能提升速度却非常快。



特别是三利谱，预计2020年产能将达到8600万平米，比2015年增长10倍以上。同时，随着东旭光电、胜宝莱等更多偏光片生产企业的入局，到2020年，我国偏光片产能会比2015年扩大七到八倍，将会在很大程度摆脱过度依赖进口偏光片的局面。


事实上，从已有的统计数据来看，国内偏光片产能占比已从2012年的4.3%增长为2015年的8.8%，而2010年全球前三甲偏光片企业产能垄断正从80%降至2015年的61%。正在逐步蚕食日、韩的份额。


而从以往韩国的发展经验来看，当面板下游产能转移后，上游的偏光片也会随之进入大规模的转移。而未来随着国内面板厂商进入产能释放高峰期，国产偏光片替换进口偏光片的趋势将会更加明显。


华夏幸福助力光电显示产业发展


作为中国领先的产业新城运营商，华夏幸福持续发力光电显示领域。去年10月，成功引进具有自主知识产权的固安云谷第6代AMOLED项目落户固安高新区。仅时隔1月，引进了云谷第6代AMOLED模组生产线落户霸州产业新城。


两大AMOLED项目将形成产业上下游配套，共同打造国内AMOLED新型显示产业高地，其产业联动作用也将引领区域产业升级步伐，助力河北新型显示产业发展。同时，对于打破国外在OLED领域的垄断地位有着重大意义，实现我国在新型显示产业领域的“弯道超车”，并打造成为继高铁、核电之后“中国制造”的一张新名片。


偏光片是TFT-LCD面板中关键功能膜层。以目前市场上最常见的TFT-LCD偏光片为例，构成偏光片的主要原材包括保护膜、第一层TAC膜、PVA膜、第二层TAC膜、PSA、及离型膜等膜层。


偏光片的结构组成


 成本，对提高产业竞争力有重要的意义。


▌偏光片的主要组成及作用


PVA

性状：聚乙烯醇，高透明，高延展

作用：偏光效应的核心功能膜层，吸附事向碘分子后，对光束产生偏振作用

▲PVA膜经过拉伸后，其中的PVA分子链有序分布


TAC

性状：三醋酸纤维素膜，优异的支撑性，光均匀性和透明性，耐酸碱，耐紫外线

作用：一方面作为PVA 的支撑，保证延伸的PVA 膜不会回缩，另一方面保护PVA 膜不受水汽和紫外线的损伤


保护膜

性状：高强度，透明性好，耐酸碱，防静电

作用：贴合在偏光片的外层，保护偏光片不受到外力的损伤


压敏胶

性状：粘附性好，透明性好，残胶少

作用：偏光片贴合在LCD 面板上的胶材，决定了偏光片的粘着性，及贴片的加工型能


离型膜

性状：单侧涂布硅涂层的PET 膜，强度高，不易变形，透明度高，表面平整度高

作用：在偏光片贴合到LCD 之前，保护压敏胶不受到损伤，避免产生贴合气泡


▌偏光片发展趋势


全球显示面板行业不断发展，带动偏光片需求持续景气。全球显示面板行业不断发展，TFT-LCD 需求持续增长。

全球偏光片市场需求预测

全球偏光片市场需求结构


偏光片国产替代缺口尚宽， 亟需产能进一步提升。截止 2017 年，国内 TFT-LCD 偏光片年需求面积达到 2.06 亿平方米，OLED 偏光片年需求面积达到 512 万平方米，但国内偏光片年产能仅 1.36 亿平方米，存在 0.75 亿平方米供给缺口， 2019 年，偏光片需求有望达到 3.98 亿平方米， 但本土偏光片产线，即使不考虑量产程度，把所有既存和在建产能全部算上，总产能也仅 2.1 亿平方米，本土化替代的目标产能缺口达到 1.88 亿平方米，对应 200 亿元市场， 国产替代空间尚宽。


国内偏光片产能逐步增长， 内资企业产能占比逐渐提升。截止 2017 年，国内偏光片年产能达到 1.36 亿平方米，但内资企业的产能仅为 0.62 亿平方米，占比仅为 45%，主要由三利谱，盛波光电，东旭光电和胜宝莱四家企业生产， 2018 和2019 年，偏光片年产能预计将增长 0.74 亿平方米，内资企业将贡献 0.44 亿平方米，占比达到 60%， 产能比率有望提升。


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