TWS耳机产业竞争白热化大厂加速扩张,中小企业夹缝求生


TWS耳机近年来发展势头十分强劲,当产业发展日趋成熟的时候,市场份额将会不可避免出现集中化。


去年TWS耳机的整体市场需求量仍在持续增长,不过在疫情的影响下,仍然有很多小型厂商无法抵抗环境低迷的影响,产业中相当多的小型企业选择了主动或被动退出。现在疫情的负面影响有所缓解,但留存的企业面临着新的考验。需求增长放缓后,行业竞争进入白热化阶段。


TWS耳机产业竞争白热化大厂加速扩张,中小企业夹缝求生


低价竞争加剧


根据市调机构Counterpoint Research的数据,2016年全球TWS耳机的出货量仅有918万副。随着苹果推出的Air Pods大获成功,才真正意义上引爆了这个市场的需求。时间到了2018年,该产品的全球总出货量就已达到4600万副,年均复合增长率高达124%。


在诱人的市场蛋糕面前,一批又一批的厂商开始涉足这个领域。而TWS耳机市场规模增长也在2019年迎来了高峰,出货量达到了1.29亿副,年增长率更是在当年第三季度达到了惊人的183%。


即使疫情对全球消费电子市场都造成了极大影响,也没能阻挡TWS耳机这个细分市场的规模在2020年继续扩大。


但不可避免的是,该市场规模增长速度在经历过2019年的高点过后,2020年开始逐渐减缓。今年1月,Counterpoint在相关报告中提到,预计2020年全球TWS耳机出货量为2.38亿幅,同比增长83%。


行业人士指出:“疫情在去年第一季度对TWS耳机市场确实有一定程度的影响,总体还是跟随消费类电子市场大环境一样呈现相对低迷的局面,但是自二季度以来开始好转,下半年的需求还是较为乐观的。”


随后该业内人士还补充道:“与智能手机不同,TWS耳机很难演变成每个人的必需品。这也意味着市场虽有增长空间,但也具有较为明显的局限性。至少在我们看来,这份局限性在去年就有迹可循,到了今年会更加明显。”


也有厂商表示,2020年算是这个行业中一道较为明显的分水岭,大批中小企业在此之前赚得盆满钵满后就果断离场,剩下没能及时抽身的企业现在就只有被品牌、电商两大阵营挤压。


“2020年以前,这些中小厂商脱离竞争激烈的中国市场,以最低的成本制造出最廉价的商品并出口到东南亚等国,在当地迅速打开市场。随着国内市场的竞争局面开始有了雏形,这些大品牌和电商也迅速在海外市场进行布局。留给中小品牌的生存空间,所剩无几。”该厂商谈到。


市场份额集中


所有资源开始出现集中化,是一个产业走向成熟的标志;而一个产业的发展迈向成熟,则意味着低价竞争的现象开始泛滥。


诚如前文提到,终端品牌和电商在一些主力的消费市场站稳脚跟后开始大肆拓展海外业务。东南亚、欧洲等多个国家,都是其目标所在。


上述业内人士指出:“在这些国家,能够迅速在市场上取缔中小品牌的方式,就是同样推出价格低廉的产品,因为这些品牌最强的竞争力就在于价格。以东南亚国家为例,许多品牌都有推出售价在100元,甚至5、60元人民币以内的产品。”显然在这种情况下,大多数的消费者都会欣然选择同样便宜的品牌耳机。


其实在低价竞争中,大厂的劣势也是非常明显的。


据产业消息,许多大型制造商已将TWS耳机生产基地转移到海外,主要是东南亚和南亚,劳动力成本显著降低。此外,大型工厂拥有更多的人力资源,加强生产制程上的优化,提高自动化的比例。此外,出货体量足够大,供应链物资采购也有很强的话语权。


反观中小企业,在规模、资金、技术储备都居于劣势时,这些企业想要降低产品售价,最直接有效的办法就是弃品质而采购更加便宜的物料。


据前文中提到的厂商透露:“目前很多中等规模的品牌都已经把价格杀到很低,每一副耳机的利润也可能只有几毛钱,但是量就比较可观。”随后该厂商也表示,这样方式其实治标不治本,可能在短时间内奏效,如果时间拉长,价格可能还要往下杀,这种方式显然是不利于对企业发展的。不久后,或许会看到更多的中小企业退出这个市场。


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