2020年6月5日深天马收到了中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1016号)，核准公司非公开发行不超过409,624,610股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整此次发行数量，该批复自核准发行之日起12个月内有效。



深天马本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即本次非公开股票数量不超过409,624,610股(含本数)，募集资金不超过730,000万元，发行对象为包括长江天马基金、湖北科投在内的不超过35名的特定投资者。其中，湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)拟认购不超过8,192.4922万股，即不超过本次非公开发行A股股票数量的20%，湖北省科技投资集团有限公司拟认购7,094.1981万股。


深天马本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马为实施主体。



据披露，第6代LTPS AMOLED生产线二期项目的建设周期约25个月，在武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目（以下简称“G6一期项目”）基础上，利用现有土地及厂房，扩建现有厂房及相关配套设施，开展净化室装修及气站扩容工程，购置相关生产设备，扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模，并对G6一期项目进行柔性改造，整体升级为第6代柔性AMOLED生产线。加工玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm，包括阵列、蒸镀、封装和模组四个生产工序，产品主要应用在高端智能手机和差异化平板电脑、车载显示、工控显示等领域。


深天马表示，目前AMOLED面板已逐步渗透到高端智能手机、智能手表、车载显示和虚拟现实（VR）设备等多个领域。本次募投项目定位于目前日益增长的智能手机、平板、穿戴等中小尺寸高端显示市场，采用LTPS AMOLED技术，其先进性和市场应用前景方面更为突出，使产线、产品更具竞争力。


公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，本次非公开发行将提高公司资本实力，有利于公司进一步提升技术水平及产能规模，增强核心竞争力，巩固和提高公司的行业地位和市场影响力。


完成了这一次非公开发行之后，公司的总资产和净资产规模都会增加，能降低公司的自产负债率，降低公司的财务风险，增加抗风险能力。另外，当公司募集资金投资项目达产后，规模效应和协同效应的释放，也会给公司带来相当丰厚的收益。


来源：公告